今日Deepseek板块+机器人多出现了大幅分岐调整，但还是保持了活口和低位的爆发，而当下的思考，放弃中间才是最适合的，也就是只做最核心龙头或是做低位，而高标的核心，虽然波动也大，但是还有反复性，比如说杭钢昨日跌停（2月5日文章就讲了它的价值），今日就反包了，这个就是魅力！

  而今日整体思考挖的是机器人，当下市场最热的是：宇树，但是除宇树之外，杭洲还有一个企业，排全球前三名的：云深处！云深处成立于2017年，总部在杭州2023年位于全球四足机器狗前三名。全球轮足机器狗主要参与厂商包括宇树科技、波士顿动力、云深处、蔚蓝智能等厂商。

  1、机器人核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、伺服系统和控制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%）。

  2、国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍（巨轮5倍），从涨幅的情况下严重落后，存在补涨需要。

  3、机器狗的硬件，标配是12个关节执行器(电机+行星减速器)，成本占50%+。

  4、重要消息1：云深处提供核心技术+零部件给58所机器狼，58所机器狼由建设工业组装。2024年58所机器狼出货300台，2025年计划出货1000-2000台，并新建绵阳产线余台的产能。（而这里指的就是建设工业！）

  5、重要消息2：传：浙江省给了云深处7年的订单！如果这个是真的，那他的爆发性是将会是大超预期。而且就算是传的，也够他出现补涨性了！（但这个自己要注意风险！）

  1、价值性：公司为杭州云深处科技四足机器人定制开发的减速器，凭借其较高的重复定位精度以及传动平稳性，协助机器人在各种复杂环境下稳定行走和作业。而且公司生产的谐波减速机以及控股子公司摩多利智能传动(江苏)有限公司生产的精密行星减速机可用于机器人/机械手等工业自动化领域。

  2、产能情况：子公司主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。

  3、深度绑定：全资子公司对云深处来投资，持股票比例达 1.62%。这种资本层面的合作，进一步加深了双方的利益绑定，使双方在战略决策和资源分配上能更紧密地协作，一同推动研发技术和市场拓展。（随着宇树从估值80亿变成200亿估值，他的估值大概率会也大幅上调，而且今日投资不到1%的公司多出现了大涨。）

  4、品牌价值：公司专注于减速机行业已有 30 年。是中国通用机械工业、减变速机行业的标杆型专业制造服务企业和领军企业，在行业内具有较高的知名度和美誉度。旗下正在着力打造的捷诺传动品牌，有望成为通用减速机领域的高端品牌。

  5、国内第一：国内减速机龙头排名第一，国内减速机市场呈现中低端两级分化趋势，外资如 SEW、FLENDER 等海外厂商垄断高端市场，公司、宁波东力、中大力德等内资则定位中端，二者合计占据了近 40%份额，其余超过 60%的市场占有率则由众多内资低端小厂商所占据，整体市场仍然以中低端为主。而杭齿出现了补涨8个板。

  6、未来价值：从产品供应角度来看，若云深处机器狗预计年产量达 100 万台，单台机器狗对应减速器价值 2000 元，那么仅从这一项合作中就能获得高达 20 亿元的销售额。

  7、严重滞涨：减速器整体从716涨到了现在1694，整体上涨了131%，而PE整体也是49倍，而龙头更是5倍，而他整体的上涨只有1倍左右。账上还有5亿的现金！

  8、游资+机构联手：3家机构买入了2.1亿，而游资孙哥7567万，还有北向资金1.46亿！以说明了他可能是否提前获得了消息呢？如果只是游资那可能是短期，但是这么多机构就不一样了，长期行的烛思考。

  整体讲了思考之后，能够正常的看到机器人+DS题材是当下持续深耕的关键，只要做好深挖就比什么多更实际！

  以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

  (挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

  总盘情况：今日大盘整体缩量调整，而今日的调整主要还是美国的打压造成的下杀，而且整体缩量以说明并不是大量资金撤退，整体1.89万亿，少了2000亿左右，但是整体是普跌停而且出现了大量的炸板这个是无语的地方，两市3535家下跌，上涨只有1472家，虽然震荡调整，但是3314这里并没有下破，所以正常的波动，所以还是整体看多到3月14号，而且3月5号又是两会时间，更是到了稳定中心的思考，所以更适合的可能是持续做T的思考更适合。耐心等新的突破性和放量的到才能迎来更大的爆发性。

  情绪面：今日情绪进一步的降温了，涨停下降到64家，跌停7家，封板率63%，而连板总数14家，高度5板。如果明日5板倒下，就是到4板，而且有5家3板，所以必定有3板的机会出现，而整体核心重点还是看DS与机器人出现新的情绪龙头的思考。

  板块上：当下的核心主线有：DS概念+机器人，而最强势板块：数据中心+机器人+DS概念！整体的思考还是科技为中心不变，但是今日出现了大的分岐，整体出现了大的分岐，而这样的大分岐并不意味着就没有了，整体的活口还在这个才是关键反复反而是机会性。而助攻：低空经济+折叠发工资+新能源汽车+芯片。

  DS概念：今日龙头是大位科技3板，而中军的思考里就是浙大网，替代的是浙文和浙数，所以这里的思考还是要重要，而且未来是必然也会大车发展的思考。

  机器人：今日龙头是卓翼科技5板，而龙二是标准股份2板，而之后可以思考谁才是二波的补涨思考，而这里来看，可优先考虑雪龙和加速，那后排可能就算龙头倒下也不会结束，整体的思考还是值得重视的。

  数据中心：龙头是华丰股份3板，而龙二是神驰机电的爆发，而整体的思考来看，还是复杂的震荡的，后期核心重点就是看谁有订单是核心重点。

  2、3连板大位科技：公司是一家主要是做IDC业务的互联网综合服务提供商 为客户提供机柜租赁等服务

  3、恒玄科技：2024年净利润4.6亿元 同比增长272%（芯片业绩整体大爆发的思考。）

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